H. Runnel – H. Chr. Andersen, Vello Toomemets
1. Naine tahab last
2. Nõid annab nõu
3. Sünnipäev
4. Konnade kodu
5. Põrnikate tarkus
6. Pöial-Liisi elab üksi
7. Hiiremammi halastab
8. Liisi laul: siga ja säga
9. Mutionu muheleb
10. Veimevaka valmistamine
11. Muti mõrsjaks
12. Pääsemine