Katrin Karisma, Tõnu Kilgas, Väino Puura, Sirje Puura
Eesti Kaitseväe Orkester
1. Vallutanud meeli operett
2. Meeste sõprus on kindel
3. Jah, juhtub mõnikord
4. Kui armastad
5. Mišiin möguda
6. Pääsukeste Eestimaa
7. Puhkus Viljandis
8. Ma olen Pariisis
9. Sa oled mu majakas
10. Laev tõstis purjed
11. Tilde – Värdi valtser
12. Külm oled sa, põhja valge naine
13. Südames on tihti suured soovid
14. Kerjuse laul
15. Sõprade laul